根據銷售文件，將以每股32.1元至38.7元發行1，760萬股H股，90%作國際配售，10%作本港發售，集團并引入兩名基礎投資者，Orbi Med Advisors及Prime Capital分別認購1，800萬美元及1，400萬美元的股份，合共認購3，200萬美元。并計劃周一至周四(12日)進行路演，預期周二至周五招股，周五定價，下周五(10月20日)正式主板掛牌。一手買賣單位為100股H股。

 

資料顯示，按照2014年收入計算，溫州康寧是中國最大的私立精神科醫療集團，同時，按收入計在中國整個精神科醫療市場排名第二，僅次于上海精神衛生中心，運營床位1900張。

 

溫州民營醫療協會會長、康寧醫院院長管偉立此前在接受媒體采訪時表示。早在4年前，康寧醫院就已開始準備上市，2013年至今，康寧獲得了獨立第三方德?；鸷捅本┒焹杉屹Y本機構總計近2.3億元的風投。

 

根據公開消息，建立于1998年的溫州康寧醫院發展至今，不僅是溫州家喻戶曉的精神病?？漆t院，也是中國唯一一家獲評三級甲等（中國所有醫院可取得的最高評級）的私立精神科?？漆t院。據康寧提交的上市申請披露，康寧已將醫療機構網絡覆蓋從溫州市擴大到浙江省，并進一步拓展至中國其他主要經濟區的人口聚集中心，包括環渤海經濟圈及中國西南部地區。溫州康寧在北京、珠三角經濟區和長三角經濟區內均有發展中的醫療機構?？祵庒t院的業務量每年遞增都在30%以上，依然滿足不了浙南市場的需求。管偉立介紹，沒有資本難以擴張，兩家資本機構的風投，對康寧的幫助很大。

 

未來五至十年，康寧醫院規劃將建成擁有20多家連鎖精神病?？漆t院的醫療集團。要建成這樣的醫療集團，仍需要大量資本的支持，而上市融資是一個不錯的途徑。此外募集的資金還將重點用于發展移動和在線醫療咨詢平臺并改進資訊科技基礎設施。

 

從溫州康寧提交的上市申請所披露的財務資料看，康寧的收入由2012年1.708億元增至2013年的2.264億元，并進一步增至2014年的2.963億元，年均復合增長率為31.7%。同期凈利潤由1320萬元增至2630萬元，并進一步增至5120萬元，年均復合增長率96.9%。凈利潤年均復合增長率96.9%

 

根據以往業績記錄，溫州康寧大部分收入均來自治療和一般醫療服務，有關收入于2012年、2013年及2014年分別為1.089億、1.502億及2.068億元，占同年度收入的63.8%、66.3%及69.8%。申請資料稱，考慮到精神科醫療行業的性質，康寧主要專注于治療和一般醫療服務，并將其作為業務的核心部分，預期未來將繼續延續此趨勢。

 

不過值得注意的是，直到2009年國家取消對民營醫院的營業稅后才實現盈利。此前從創辦開始康寧醫院連續虧損了八年。